预测分总分 100
答题量
考点 | 答题卡 | 正确率 | 能力评估 |
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个人理财概述 | 0道/105道 | 0% | |
个人理财及相关定义 | 0道/50道 | 0% | |
个人理财定义 | 0道/16道 | 0% | |
个人理财业务相关主体 | 0道/17道 | 0% | |
银行个人理财业务分类 | 0道/13道 | 0% | |
工作流程与主要内容 | 0道/2道 | 0% | |
个人理财业务的发展及原因 | 0道/11道 | 0% | |
个人理财业务的发展 | 0道/4道 | 0% | |
国内个人理财业务迅速发展的原因 | 0道/4道 | 0% | |
理财师的执业资格和要求 | 0道/35道 | 0% | |
理财师队伍状况 | 0道/1道 | 0% | |
理财师的职业特征 | 0道/5道 | 0% | |
理财师的执业资格 | 0道/12道 | 0% | |
个人理财业务相关法律法规 | 0道/329道 | 0% | |
理财师的法律法规基础知识 | 0道/65道 | 0% | |
法律知识的重要性 | 0道/1道 | 0% | |
中国的法律体系 | 0道/1道 | 0% | |
民事法律关系介绍 | 0道/25道 | 0% | |
合同法律关系 | 0道/37道 | 0% | |
理财规划中的法律法规 | 0道/31道 | 0% | |
物权法 | 0道/16道 | 0% | |
婚姻法 | 0道/3道 | 0% | |
个人独资企业法和合伙企业法 | 0道/12道 | 0% | |
理财产品及销售相关法律法规 | 0道/134道 | 0% | |
商业银行理财产品涉及的重要法律法规 | 0道/60道 | 0% | |
基金代销业务涉及的法律法规 | 0道/16道 | 0% | |
保险代理业务涉及的相关法律法规 | 0道/12道 | 0% | |
共同申报准则(CRS)涉及的法律法规 | 0道/2道 | 0% | |
黄金期货交易业务涉及的法律法规 | 0道/5道 | 0% | |
个人外汇管理涉及的法律法规 | 0道/24道 | 0% | |
私募资产管理业务涉及的法律法规 | 0道/5道 | 0% | |
理财投资市场概述 | 0道/332道 | 0% | |
金融市场概述 | 0道/41道 | 0% | |
金融市场的概念 | 0道/10道 | 0% | |
金融市场的特点 | 0道/2道 | 0% | |
金融市场的构成要素 | 0道/13道 | 0% | |
金融市场功能 | 0道/8道 | 0% | |
金融市场分类 | 0道/31道 | 0% | |
有形市场和无形市场 | 0道/5道 | 0% | |
发行市场和流通市场 | 0道/4道 | 0% | |
货币市场和资本市场 | 0道/10道 | 0% | |
直接融资市场和间接融资市场 | 0道/5道 | 0% | |
理财投资市场介绍 | 0道/250道 | 0% | |
货币市场介绍 | 0道/26道 | 0% | |
债券市场介绍 | 0道/74道 | 0% | |
股票市场介绍 | 0道/21道 | 0% | |
金融衍生品市场介绍 | 0道/35道 | 0% | |
外汇市场介绍 | 0道/30道 | 0% | |
保险市场介绍 | 0道/18道 | 0% | |
贵金属市场及其他投资市场介绍 | 0道/36道 | 0% | |
理财产品概述 | 0道/391道 | 0% | |
银行理财产品 | 0道/103道 | 0% | |
银行理财产品概述 | 0道/30道 | 0% | |
银行理财产品分类及特点 | 0道/34道 | 0% | |
银行理财产品风险及法律约束 | 0道/29道 | 0% | |
银行代理理财产品 | 0道/230道 | 0% | |
银行代理理财产品概述 | 0道/8道 | 0% | |
基金 | 0道/105道 | 0% | |
保险 | 0道/55道 | 0% | |
国债 | 0道/21道 | 0% | |
信托产品 | 0道/24道 | 0% | |
贵金属 | 0道/10道 | 0% | |
其他理财产品 | 0道/40道 | 0% | |
期货资产管理产品 | 0道/35道 | 0% | |
基金子公司产品 | 0道/2道 | 0% | |
合伙制私募基金 | 0道/2道 | 0% | |
客户分类与需求分析 | 0道/122道 | 0% | |
了解客户需求的重要性 | 0道/48道 | 0% | |
企业经营理念发展的趋势 | 0道/1道 | 0% | |
理财师工作职责的要求 | 0道/25道 | 0% | |
理财服务规范和质量的要求 | 0道/22道 | 0% | |
了解客户的主要内容 | 0道/9道 | 0% | |
从理财规划需求角度分类客户信息 | 0道/5道 | 0% | |
定量信息和定性信息的分类 | 0道/2道 | 0% | |
财务信息和非财务信息的分类 | 0道/2道 | 0% | |
客户分类与客户需求分析 | 0道/58道 | 0% | |
不同的客户分类方法 | 0道/18道 | 0% | |
生命周期与客户需求的关系 | 0道/27道 | 0% | |
客户需求分析 | 0道/3道 | 0% | |
了解客户的方法 | 0道/3道 | 0% | |
调查问卷 | 0道/1道 | 0% | |
电话沟通 | 0道/1道 | 0% | |
理财规划计算工具与方法 | 0道/189道 | 0% | |
货币时间价值的基本概念 | 0道/106道 | 0% | |
货币时间价值概念与影响因素 | 0道/18道 | 0% | |
时间价值的基本参数 | 0道/3道 | 0% | |
现值与终值的计算 | 0道/50道 | 0% | |
72法则 | 0道/6道 | 0% | |
有效利率的计算 | 0道/19道 | 0% | |
规则现金流的计算 | 0道/24道 | 0% | |
期末年金与期初年金 | 0道/10道 | 0% | |
永续年金 | 0道/6道 | 0% | |
增长型年金 | 0道/2道 | 0% | |
不规则现金流的计算 | 0道/23道 | 0% | |
净现值(NPV) | 0道/9道 | 0% | |
内部回报率(IRR) | 0道/9道 | 0% | |
理财规划计算工具 | 0道/31道 | 0% | |
复利与年金系数表 | 0道/24道 | 0% | |
财务计算器 | 0道/3道 | 0% | |
理财师的工作流程和方法 | 0道/172道 | 0% | |
概述 | 0道/2道 | 0% | |
接触客户、建立信任关系 | 0道/8道 | 0% | |
接触客户 | 0道/1道 | 0% | |
建立信任关系 | 0道/2道 | 0% | |
明确理财服务的基本要求 | 0道/4道 | 0% | |
分析客户家庭财务现状 | 0道/57道 | 0% | |
收集客户信息的必要性和基本技巧 | 0道/9道 | 0% | |
客户信息的内容 | 0道/14道 | 0% | |
客户信息的整理 | 0道/8道 | 0% | |
分析客户财务现状 | 0道/19道 | 0% | |
明确客户的理财目标 | 0道/24道 | 0% | |
理财目标的内容 | 0道/13道 | 0% | |
理财目标确定的原则 | 0道/3道 | 0% | |
确定理财目标的步骤 | 0道/4道 | 0% | |
制定理财规划方案 | 0道/49道 | 0% | |
理财规划方案的内容 | 0道/26道 | 0% | |
制定和提交书面理财规划方案 | 0道/1道 | 0% | |
理财规划方案的执行 | 0道/10道 | 0% | |
执行理财规划方案的原则 | 0道/6道 | 0% | |
执行理财规划方案的注意因素 | 0道/2道 | 0% | |
客户档案管理 | 0道/1道 | 0% | |
后续跟踪服务 | 0道/11道 | 0% | |
实施方案跟踪和评估服务 | 0道/7道 | 0% | |
不定期评估和方案调整 | 0道/1道 | 0% | |
从跟踪服务到综合规划的螺旋式提升 | 0道/1道 | 0% | |
附录理财师金融服务技巧 | 0道/2道 | 0% | |
工作计划与时间管理 | 0道/1道 | 0% | |
理财师时间管理实践 | 0道/1道 | 0% | |
金融产品服务推荐流程与话术 | 0道/1道 | 0% | |
产品服务推荐的流程 | 0道/1道 | 0% | |
过时考点 | 0道/89道 | 0% |